长春智奥教育理财规划师培训班

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长春智奥教育理财规划师培训班

职业介绍

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。运用理财规划的原理

、方法和技术，针对个人、家庭以及机构、中小企业的理财目标，提供综合性理财咨询的服务。

理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，

为客户提供切实可行的、量身订制的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、

不断变化的财务需求。专业的理财规划师要为客户提供全方位的专业理财计划，指导人们理财

和制定投资计划，规避金融风险，确保财务独立和金融安全。

考试内容

助理理财师：

1.基础知识：单选、多选和判断

2.专业能力：选择题

均为上机考试；

理财规划师：

1.基础知识：单选、多选和判断

2.专业能力：单选题

3.《综合评审》：不定项选择题。

均为上机考试

报考条件

国家理财规划师（职业资格二级）

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

助理理财规划师（职业资格三级）

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

相关专业：法律、金融、会计、经济类、管理类专业。

咨询电话：400 8888 780